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文章来源：储能世界
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锂圈再次迎来震荡时刻！9月10日，一则关于宁德时代宜春枧下窝锂矿即将复产的消息如石击水，在锂电产业链引发剧烈波动。虽然该矿尚未正式复产，但复产计划的超预期推进已经对碳酸锂市场产生了深远影响。
期货现货双双重挫，市场反应激烈
在期货市场，9月10日碳酸锂主力合约以6.9万元/吨开盘，距离6.84万元/吨的跌停价仅一步之遥。尽管盘中价格有所回升，但截至收盘，跌幅仍达到4.87%。碳酸锂其他合约也出现了同样的大幅下跌态势。
现货市场同样承压明显。据上海钢联数据显示，9月10日电池级碳酸锂早盘价格较前一日下跌1500元，均价报72000元/吨。上海有色网最新报价显示，9月8日碳酸锂价格已下跌170元报7.46万元/吨，已连续下跌13日。
A股锂业板块集体下挫
股票市场的反应同样强烈。9月10日，锂业上市公司股价出现大幅下跌。被誉为“锂业双雄”的天齐锂业和赣锋锂业双双低开近5%。截至收盘，天齐锂业下跌5%，赣锋锂业下跌3.78%，整个锂业板块呈现集体下挫态势。
复产计划超预期推进
据证券时报记者获悉，9月9日上午，宁德时代控股子公司宜春时代新能源矿业有限公司召开了“枧下窝锂矿复产工作会议”，专题推进枧下窝锂矿复产工作。知情人士透露，宁德时代枧下窝锂矿申请采矿权证及采矿许可证进展顺利，比市场预期要快得多，预计很快将复工复产。
此次会议由宜春时代总经理主持，会议做出了两项重要决定：将已调整应援到电池厂的第一批原矿区员工尽快召回，第二批员工将停止应援调配。为了推进枧下窝锂矿复产工作，宜春时代已经成立了工作专班，专项负责该项工作。
矿区规模庞大，影响深远
枧下窝矿区是宜春地区目前产能最大的锂云母矿区。根据宜春市自然资源局此前披露的评估报告书，该矿山评估设计项目建设投资为21.58亿元，枧下窝矿区可采储量为7.75亿吨，按生产规模为3000万吨/年计算，矿山服务年限为25.83年。
该矿区的采矿权始于2022年8月9日，原定于2025年8月9日到期。由于矿权续期问题，该矿区于2025年8月9日24时准时关停。宁德时代在2022年4月以8.65亿元的报价成功竞得该矿区的探矿权，推断瓷石矿资源量预计达到9.6亿吨，伴生氧化锂资源量265.68万吨，折合碳酸锂当量约657万吨，成为当时全球最大的单体锂云母矿之一。
市场人士称“超预期”
对于此次宁德时代枧下窝矿区即将复产的消息，证券时报记者联系了矿企和机构多位相关人士，受访人士一致认为“超预期”，甚至有人认为“不太可能”。
宜春一家涉锂矿企相关人士表示：“从流程来看，每个环节都需要时间，所以感觉没这么快。枧下窝锂矿即将复产的消息，近期也不会对基本面产生大影响，更多的是情绪和预期的影响。”
上海一家券商有色研究员认为，此次宁德时代枧下窝锂矿的复产工作会议，对于枧下窝矿区本身而言，不仅意味着复产的时间远超市场此前预期，同时也意味着宜春其他7家涉锂企业的编储工作不会存在太大难度。此前，相当一部分市场人士认为，除了枧下窝锂矿，宜春地区其他7家涉锂企业在9月30日后也存在停产的可能。
供应扰动缓解，基本面逻辑回归
一家期货公司高级研究员表示：“这意味着供应扰动暂告一段落后，市场将重回基本面逻辑。枧下窝锂矿复产的消息，将大幅弱化市场对供应风险的担忧，回归基本面交易。值得注意的是，企业套保将使得供应短期内对价格脱敏，价格下跌并不会立刻带来供应的收缩，预计辉石代工产量将持续维持高位至年底，而枧下窝锂矿实质性复产后，平衡表将出现变化。”
华创证券电新高级研究员何家金指出，供给方面，矿端陆续复工降低了市场对矿端大面积停产的预期。需求方面，如果下游电池厂计划在年底前抢装，应该在8月下旬至9月就着手备货。但从当前实际情况来看，电池厂的抢装意愿不足且力度薄弱，碳酸锂下游需求表现不如预期。
价格回落趋势延续
有分析人士指出，虽然宁德时代枧下窝项目经历了短时间的停产，但碳酸锂供应端并没有明显减量的迹象，反而因锂辉石进口量增加，有累库现象，在一定程度上促使碳酸锂价格下跌。
据统计，该矿区2025年产量预计为8万吨，如果顺利复产，将对碳酸锂基本面产生重要影响。碳酸锂价格方面，据上海有色网最新报价，9月8日碳酸锂价格下跌170元报7.46万元/吨，已连跌13日，近5日累计下跌3730元。氢氧化锂价格也下跌220元报7.53万元/吨，连跌13日，近5日累计下跌1280元。
历史回顾与展望
回顾此前市场走势，自8月10日起，宁德时代枧下窝矿区采矿端停产后，当时有消息称该矿区短期内没有复产计划。8月11日，宁德时代在深交所互动易平台回应，公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。受此影响，碳酸锂期货当天全线涨停，主力合约涨幅为8%，报81000元/吨。到8月18日，碳酸锂期货吨价更是直逼9万元大关。
此前，市场曾预期枧下窝矿停产的时间在3-6个月，部分机构甚至预期停产时间更长。而今，宁德时代枧下窝矿开始酝酿复产，且复工复产比市场此前预期要快得多。这一消息的确认，标志着困扰锂电产业链数月的供应端担忧正在逐步缓解。
近年来，碳酸锂价格经历了巨大波动。2020年，碳酸锂价格最低时仅4万元/吨，受益于国内新能源汽车产业快速发展，其价格一路飙升，2022年上涨至60万元/吨的历史高位，此后又步入下行区间，目前在7万元/吨附近徘徊。
从长期来看，随着新能源汽车市场和储能市场的持续发展，锂电行业仍有巨大增长空间。据高工产业研究院数据显示，今年上半年，锂电池产业链整体同比增速超过40%。电池环节，今年上半年出货776GWh，同比增长68%。其中储能锂电池受“抢出口”效应拉升需求，出货265GWh，同比大增128%。
业内人士普遍认为，随着供应端扰动因素的逐步消除，碳酸锂市场将回归供需基本面的逻辑判断。短期内，市场仍需关注宁德时代枧下窝锂矿的实质性复产进展，以及宜春地区其他涉锂企业的编储工作完成情况，这些因素将继续影响碳酸锂价格的走势。
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